6月25日,新能源汽車補(bǔ)貼過渡期結(jié)束,2019補(bǔ)貼新政也正式開始實(shí)施,那么在補(bǔ)貼過渡期結(jié)束前后這段特殊的時(shí)期,新能源汽車市場現(xiàn)狀如何?補(bǔ)貼退坡是否會(huì)對(duì)新能源汽車的發(fā)展產(chǎn)生沖擊?電車資源將6月新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游等市場的具體情況整理如下,包括新能源乘用車、專用車、動(dòng)力電池、電機(jī)電控、BMS以及充電樁等詳細(xì)數(shù)據(jù),供大家參考。
數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié) 制圖:電車資源
從中汽協(xié)了解到,6月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成13.4萬輛和15.2萬輛,比上年同期分別增長56.3%和80.0%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成11.3萬輛和12.9萬輛,比上年同期分別增長78.0%和106.7%;插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)完成2萬輛,比上年同期下降8.9%,銷售完成2.2萬輛,比上年同期增長2.2%;燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成508輛和484輛,比上年同期分別增長9.8倍和14.6倍。
1-6月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成61.4萬輛和61.7萬輛,比上年同期分別增長48.5%和49.6%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成49.3萬輛和49.0萬輛,比上年同期分別增長57.3%和56.6%;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成11.9萬輛和12.6萬輛,比上年同期分別增長19.7%和26.4%;燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成1170輛和1102輛,比上年同期分別增長7.2倍和7.8倍。
產(chǎn)量方面,2019年6月,新能源乘用車產(chǎn)量為12.1萬輛,其中純電動(dòng)乘用車10.1萬輛,插電式混合動(dòng)力乘用車1.9萬輛;新能源商用車產(chǎn)量為1.3萬輛,其中純電動(dòng)商用車1.2萬輛,插電式混合動(dòng)力商用車0.1萬輛。
銷量方面,2019年6月,新能源乘用車銷量為13.7萬輛,其中純電動(dòng)乘用車11.5萬輛,插電式混合動(dòng)力乘用車2.2萬輛;新能源商用車的銷量為1.5萬輛,其中純電動(dòng)商用車1.4萬輛,插電式混合動(dòng)力商用車0.1萬輛。
一、新能源乘用車
制圖:電車資源
經(jīng)電車資源梳理,2019年6月,北汽EU系列獲得了冠軍,銷量達(dá)17916臺(tái),遙遙領(lǐng)先于其他的車型;奪得亞軍的是逸動(dòng)EV,6月銷售了7340臺(tái);比亞迪元EV排在第三名,銷量為6553臺(tái)。此外,奇瑞eQ、軒逸BEV的銷量接近5千臺(tái),分別為4965臺(tái)和4902臺(tái)。
制圖:電車資源
車企方面銷量排名中,北汽新能源6月銷售26072臺(tái)新能源乘用車,奪得冠軍;比亞迪汽車6月銷量為25914臺(tái),屈居亞軍;吉利新能源排在第三位,銷量為9944臺(tái);此外銷量將近一萬的還有江淮汽車,銷售了9831臺(tái)。
二、新能源專用車
電車資源數(shù)據(jù)顯示,2019年6月,國內(nèi)新能源專用車生產(chǎn)0.93萬輛,同比增長150.46%,環(huán)比增長0.49%;銷售1.48萬輛,同比增長178.93%,環(huán)比增長318.32%。
2019上半年,國內(nèi)新能源專用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)2.50萬輛,同比增長36.72%;累計(jì)銷售2.99萬輛,同比增長45.23%。
數(shù)據(jù)來源:電車資源 制圖:電車資源
南京金龍6月生產(chǎn)新能源專用車1645輛,占6月總產(chǎn)量的17.70%,奪得冠軍寶座;吉利四川商用車產(chǎn)量為1387輛,占比14.93%,位居第二;東風(fēng)系以微弱差距緊隨其后,生產(chǎn)1340輛,占比14.42%,位居第三。以上三家企業(yè)產(chǎn)量占比約47.05%,其他企業(yè)6月新能源專用車產(chǎn)量均在千輛以下。
開瑞新能源以接近千輛的產(chǎn)量位居排行榜第四名,占比9.91%;瑞馳新能源位居第五,6月產(chǎn)量在600輛以上,占比6.92%。
數(shù)據(jù)來源:電車資源 制圖:電車資源
吉利四川商用車6月銷量達(dá)3375輛,占總銷量的22.84%,奪得第一名;比亞迪位居第二,6月銷量為2599輛,占比為17.59%;開瑞新能源銷量也超過2000輛,位居第三,占比13.68%。前三企業(yè)銷量之和占總銷量的54.11%,占比較大。銷量在1000-2000輛之間的企業(yè)有3家,分別為:南京金龍(占比12.32%)、東風(fēng)系(占比8.66%)、瑞馳新能源(占比6.96%)。以上6家企業(yè)銷量之和占總銷量的82.04%,可見市場集中度較高。
數(shù)據(jù)來源:電車資源 制圖:電車資源
2019年6月,新能源專用車在25個(gè)省份有銷量。其中,廣東省以接近4000輛的銷量遙遙領(lǐng)先,占比高達(dá)26.98%;四川省位居第二,6月銷量為2572輛,占比17.41%;安徽省以2021輛的銷量位居第三,占比13.68%。6月銷量在1000輛以上的省份還有江蘇省和湖北省,占比分別為9.82%、9.13%,分別位居第四、第五。
數(shù)據(jù)來源:電車資源 制圖:電車資源
三、動(dòng)力電池
2019年6月,我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)6.6GWh,同比增長130.7%,環(huán)比增長16.6%;1-6月,我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)30GWh,同比增長93.1%。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟 制圖:電車資源
2019年6月,我國新能源汽車市場共計(jì)52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較5月份增加11家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為4.8GWh、5.2GWh和5.7GWh,占總裝車量比分別為71.9%、78.6%和86%。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟 制圖:電車資源
2019年1-6月,我國新能源汽車市場共計(jì)63家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,排名前10名的動(dòng)力電池企業(yè)分別為:寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神電池、時(shí)代上汽、億緯鋰能、孚能科技、中航鋰電、比克電池、多氟多新能源。
其中,排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為22.2GWh、23.8GWh和26.2GWh,占總裝車量比分別為74.1%、79.2%和87.5%。
四、電機(jī)
數(shù)據(jù)來源:NE時(shí)代 制圖:電車資源
6月,新能源汽車電機(jī)企業(yè)裝機(jī)量排名前十分別為:比亞迪(136342套)、精進(jìn)電動(dòng)(58809套)、大洋電機(jī)(47231套)、華域電動(dòng)(31211套)、上海電驅(qū)動(dòng)(29957套)、方正電機(jī)(27909套)、奇瑞新能源(25300套)、道一動(dòng)力(22526套)、博格華納(20576套)、大地和(19745套)。
五、電控
數(shù)據(jù)來源:NE時(shí)代 制圖:電車資源
6月,新能源汽車電控企業(yè)裝機(jī)量排名前十分別為:比亞迪(136343套)、聯(lián)合電子(102085套)、麥格米特(46329套)、上海電驅(qū)動(dòng)(31694套)、奇瑞新能源(25300套)、道一動(dòng)力(22564套)、匯川技術(shù)(21399套)、大地和(19745套)、長安新能源(19511套)、英博爾(16180套)。
六、BMS
數(shù)據(jù)來源:NE時(shí)代 制圖:電車資源
6月,新能源汽車BMS企業(yè)裝機(jī)量排名前十分別為:比亞迪(136346套)、寧德時(shí)代(91281套)、北京航博(45470套)、億能電子(39245套)、上海捷能(37058套)、奇瑞新能源(26684套)、長安新能源(21893套)、東軟睿馳(18737套)、華霆?jiǎng)恿?18335套)、Zollen(16685套)。
七、充電樁
數(shù)據(jù)來源:中國充電聯(lián)盟 制圖:電車資源
截至2019年6月,聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁41.2萬臺(tái),其中交流充電樁23.6萬臺(tái)、直流充電樁17.5萬臺(tái)、交直流一體充電樁0.05萬臺(tái)。2019年6月較2019年5月公共類充電樁增加10926臺(tái)。從2018年7月到2019年6月,月均新增公共類充電樁約11656臺(tái),2019年6月同比增長51.5%。
數(shù)據(jù)來源:中國充電聯(lián)盟 制圖:電車資源
2019年1-6月,充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為16.7萬臺(tái),同比增加13.6%,公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施與隨車配建充電設(shè)施穩(wěn)定增長。截至2019年6月底,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為100.3萬臺(tái),同比增加69.1%。
數(shù)據(jù)來源:中國充電聯(lián)盟 制圖:電車資源
全國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中,北京、上海、江蘇、廣東、山東、浙江、河北、安徽、天津、湖北TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)75.3%。
數(shù)據(jù)來源:中國充電聯(lián)盟 制圖:電車資源
截至2019年6月,全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有7家,分別為:特來電運(yùn)營13.3萬臺(tái)、國網(wǎng)運(yùn)營8.8萬臺(tái)、星星充電運(yùn)營8.6萬臺(tái)、依威能源運(yùn)營2.1萬臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營1.7萬臺(tái)、中國普天運(yùn)營1.4萬臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營1.0萬臺(tái)。這7家運(yùn)營商占總量的89.8%,其余的運(yùn)營商占總量的10.2%。
小結(jié):
6月,補(bǔ)貼過渡期結(jié)束前后的特殊時(shí)期,行業(yè)政策調(diào)整,新能源乘用車產(chǎn)銷量不及預(yù)期;“大三電”增長較穩(wěn)定;充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展也在預(yù)期中。但值得的注意的是,6月新能源專用車銷量環(huán)比有較大增長,這似乎是意料之中的事情。
從目前的局勢看,行業(yè)洗牌加速,競爭正在加劇。新能源車行業(yè)下半年將走向何方?新能源車是否會(huì)因?yàn)檠a(bǔ)貼的下降而又有所下滑呢?目前來看,很有可能。
驗(yàn)證碼: